半岛平台Chiplet+ 数据中心 +5G+ 新能源车，这类材料需求空间有望持续打开
随着小长假渐行渐近，旅游出行市场热度已经逼近峰值。根据飞猪数据显示，目前国内机票、酒店、景区门票、跟团游等均已超过 2019 年同期，累计预订量同比去年劲增超 10 倍，其中，中长线 成以上。同程旅行此前发布的 五一 假期旅行消费预测数据也显示，预计 2023 年 五一 假期国内长线游和出境游需求出现井喷， 五一 出行的云南、海南、四川、新疆等长线游目的地订单量环比增长超过 15 倍，出境游订单环比增长近 5 倍。
文旅部数据显示，2023 年清明节假期（4 月 5 日），国内旅游出游 2376.64 万人次，较去年清明节当日增长 22.7%；预计实现国内旅游收入 65.20 亿元，较去年清明节当日增长 29.1%。清明节假日期间，全国共有 14952 家 A 级旅游景区，其中正常开放 12635 家，占 A 级景区总数的 84.5%。出游需求的火爆程度从高铁抢票就可见一斑。据去哪儿平台方面透露，今年五一抢票抢出了春运的感觉，多条热门线路放票后几分钟内均已售罄。中航证券分析指出，第一季度旅游业快速回暖，看好国内出行复苏带来的业绩弹性；五一及暑期旅游旺季临近，叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显著降低，第二季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段，避暑旅游可能达到甚至超过疫情前同期水平。
上市公司中，张家界是市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，旗下拥有环保客运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅、张国际酒店等资源。丽江股份是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的上市企业，已经构建了雪山旅游索道、国际品牌酒店、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务。云南旅游已拥有旅游景区、旅行社、交通运输、旅游酒店、旅游文化等多项旅游要素资源，构建了涵盖 吃、住、行、游、购、 娱 等旅游要素在内的产业链体系。
腾讯 Robotics X 实验室公布最新机器人研究进展，首次展示在灵巧操作领域的成果，推出自研机器人灵巧手 TRX-Hand 和机械臂 TRX-Arm。据介绍，灵巧手 TRX-Hand 拥有像人手一样灵活的操作能力，可适应不同场景，灵活规划动作，自主完成 操作 。机械臂 TRX-Arm 针对人居环境自主研发，拥有七自由度和拟人的特性，具有运动灵巧、爆发力强、触控一体以及柔顺安全等特点。
马斯克认为，人形机器人可能超过人类数量，其长期的价值可能比汽车产业更大。国金证券指出，ChatGPT 作为 AIGC 领域顶尖的模型，有望加速人工智能在各行业渗透，颠覆现有的生产力形式。机器人将会是人工智能技术全面爆发的重要变量，智能化程度越来越高，逐渐进入颠覆式阶段，成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载体，拥有较为广泛的产业应用。与此同时，特斯拉、小米等科技巨头相继推出人形机器人解决方案，为人形机器人领域注入强心剂。国金证券表示，长期看，人口老龄化加剧、劳动力供给不断减少以及劳动力成本的不断提高给社会发展及企业用工等均带来严峻挑战，从而推动机器替代人力及服务人类的需求加速。政策上，此前工信部等 17 个部门印发了《 机器人 + 应用行动实施方案》；主要是提出开拓机器人的 10 个应用重点领域，到 2025 年制造业机器人密度比 2020 年翻一倍，服务机器人、特种机器人的应用场景大幅拓宽。
上市公司中，鸣志电器步进电机、无刷电机、空心杯电机、无刷无齿槽电机、驱动与控制系统、精密直线传动系统和减速机产品在移动服务机器人的各个运动功能模块中广泛适用，公司已在为服务型机器人的客户提供相关产品。昊志机电应用于协作机器人领域的产品已形成链条，包括控制器、谐波减速器、DD 电机、驱动器、编码器、六维力矩传感器、机器人关节模组、末端执行机构（气动手指和快换模块）等。天奇股份全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司自 2017 年起总承包建造了深圳市优必选科技股份有限公司位于昆明、深圳、重庆、贵阳等多地的人形机器人装配线项目，目前均已陆续投产。
Chiplet+ 数据中心 +5G+ 新能源车，这类材料需求空间有望持续打开
AI 领域对于算力的需求不断提高，当前以 Chiplet 为代表的先进封装技术高速发展，成为提升芯片性能的重要途径。高性能封装会带来散热新需求，高性能导热材料成为刚需。
电子产品内部工作产生的热量主要通过均热（横向传递）和导热（纵向传递）传递至外部。均热是指热量会自动从高温区域流向低温区域，直到整个物体的温度达到均匀状态；两个温度不同的物体接触时，高温物体会向低温物体传递热量，直到两者温度达到平衡状态。均热主要关注物体内部的热量分布，而导热更多地关注物体之间的热量传递。中信证券分析指出，AI 领域对算力的需求不断提高，推动了以 Chiplet 为代表的先进封装技术的快速发展，需要高性能导热材料来满足散热需求；下游终端应用领域的发展也带动了导热材料的需求增加。预计随消费电子设备、新能源汽车的轻量化、高端化以及 5G 的持续建设，单位体积电子设备上的散热需求将进一步提高，相关的导热、散热以及封装材料需求有望持续打开。由于本土替代的空间广阔，国内企业有望在这一领域实现技术突破和产业升级，成为全球市场的竞争者。
上市公司中，阿莱德导热相变材料具有优异的导热性能、高触变性、低挥发性、表面具有一定自粘性且易于操作，公司产品可应用于光模块、人工智能服务器领域。德邦科技高导热导电封装材料于客户端成功用于第三代半导体（碳化硅、氮化镓）功率器件芯片固晶制程，在集成电路封装、智能终端封装、动力电池封装、光伏叠瓦封装等领域实现技术突破。飞荣达拥有电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件生产的先进技术，产品主要应用在网络通信、数据中心（服务器）、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。
据报道，在京津冀、长三角、珠三角等氢能示范城市群，已经能看到大批氢能公交、氢能网约车行驶在城市道路上。与此同时，氢能重卡的数量也在快速增加，成为绿氢在物流领域应用的新场景。
在一些港口和工业园区，氢能重卡替代原来的柴油重卡进行运输。这批氢能重卡在获得政府补贴之后，运行的成本比柴油车低 10% 左右。2019 年以前，市场上还没有氢能重卡销售，在国内氢能示范区支持政策的推动下，截至目前，氢能重卡保有量已经超过了 3000 台。华创证券指出，受电堆功率提升，政策补贴倾斜以及重卡碳排放高三重因素驱动，重卡有望成为氢能下游应用的首个爆发式增长领域。2022 年外销的 3368 辆燃料电池汽车中，货车所占比例已由 2018 年的 8% 上升至 2022 年的 59%。开源证券认为，得益于我国对氢能的政策支持力度不断加强、装备生产技术持续进步，我国氢能市场活力不断被激活，进而吸引多家外企进军中国氢能市场。壳牌、丰田等多家外企已与国内氢企合作布局氢能项目。与外资企业的合作机会增多，将加快我国氢能行业发展的步伐。
上市公司中，福田汽车氢能重卡产品已经实现量产并投放市场，2022 世界新能源汽车大会上，福田汽车联合亿华通发布了干线物流燃料电池重卡，采用气氢和液氢燃料可分别满足 600 到 800 公里和 1000 公里以上续航需求，可真正用于干线物流。雄韬股份在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动 机系统、整车运营等关键环节的卡位布局，旨在打造氢能产业平台，整合和拓展氢能产业链的相关资源。动力新科全资子公司上汽红岩联合捷氢科技启动氢能重卡布局和产品开发，已完成杰狮 4X2FCV 牵引车、6x4FCV 牵引车、4X2FCV 载货车产品开发和上市。
网易公司 CEO 丁磊表示，人工智能的价值已经被引导到了社会生产的第一线，这是一个生产力马上要倍速迸发的时代，也是企业做数字化转型的新时机。网易目前已自研数十个超大规模预训练模型，覆盖自然语言、文图跨模态、文音跨模态、智能抓取、情绪感知等多种模型领域。
网易数帆今日发布 CodeWave 智能开发平台，该平台以网易自研的智能大模型为底座，以低代码为开发工具，开发者只需编写少量代码，通过自然语言描述和可视化拖拉拽即可快速开发应用。未来，该平台还将深化 AIGC 的应用，增加智能设计、智能 D2C、智能业务分析 BA、智能资产运营等功能。网易此前表示，通过承担浙江省级尖兵项目 超大规模预训练模型云平台 的建设任务，网易积累了丰富的预训练模型训练和工程优化经验，未来相关技术可应用于智能制造、智慧学习、数字文旅、数字娱乐、数字音乐等数字产业。
上市公司中，杰创智能与腾讯、网易等互联网公司有直接或间接的业务合作，主要是为上述互联网公司提供数据中心建设服务。 宣亚国际与网易集团旗下公司有互联网广告投放、智能云客服等项目合作。
国家口岸管理办公室近日发布通知，决定组织在全国口岸深入开展智慧口岸试点建设，鼓励有条件的口岸申报试点。通知明确，在全国深入开展智慧口岸试点建设要与国际贸易单一窗口有机结合，针对不同口岸类型分类施策，结合口岸发展需要，重点开展升级智能化设施设备、建设集约化信息系统、提升数字化运行管理、提供便利化综合服务、开展常态化跨境合作五大类建设任务。
随着我国对外开放不断深入，我国与世界各国的交往日趋频繁，出入境人员数量在高基数上保持增长。口岸是一个国家对外交往的门户，是实现国家对外开放战略的重要引擎。建设智慧口岸对提升口岸管理水平及通关效率、保障国门安全、降低物流成本、促进对外贸易等具有重要意义。平安证券分析指出，随着疫情管控政策的优化，此前被压制的口岸建设需求有望复苏，同时海南封关带来口岸建设新增量， 一带一路 推动海内外口岸数字化需求增长。
公司方面，盛视科技提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品，公司与华为深度合作，通过双方优势互补，挖掘国内外口岸、机场、交通、港口、园区等领域的市场需求，并落地了多个项目。榕基软件智慧海关业务是涉及智慧风控、智慧监管、智慧办公、智慧口岸、智慧物流、智慧供应链领域的智能技术信息化建设体系。
近日，以 共筑多样性算力，擎动数字经济 为主题的多样性算力产业峰会 2023 在北京成功举行。为推动多样性算力技术和产业发展，中国移动、华为、清华大学、中国电信、中国联通、飞腾等 11 家初创成员共同发起成立多样性算力产业及标准推进委员会。此次峰会，多样性算力产业及标准推进委员会正式成立，目前已汇聚算力产业上下游 59 家企业加入，涵盖了芯片 IP、运营商、设备商、整机、部件、基础软件厂商和科研院所。
算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。当算力在千行百业落地应用时，不同精度的算力需要 适配 多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。万联证券夏清莹认为在需求和政策的双重催化下，算力产业将迎来快速发展期，基础设施的自主可控仍是发展底线，新建的 AI 智算中心或将优先选择国产芯片及服务器，看好国产 AI 算力产业链。市场规模方面，据工信部的数据显示，截至 2022 年底，我国算力总规模达到 180EFlops，存力总规模超过 1000EB，国家枢纽节点间的网络单向时延降低至 20 毫秒以内，算力产业规模达到 1.8 万亿元。
上市公司中，中兴通讯的服务器将支持百度大模型，为 AI 产品应用提供更强劲的算力支撑，年底还有望推出支持 Chatgpt 的 GPU 服务器；在电信行业，公司服务器及存储产品发货量蝉联第一，市场份额超过 30%，是中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的主流供应商。浪潮信息一直以来持续投入 AI 算力、AI 算法、AI 平台等前沿技术的研发，公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球 AI 服务器市场第一，在中国市场份额已连续五年保持 50% 以上；公司在三大运营商服务器集采中均曾中标。
在广东省政府一季度经济形势分析会上，数字化智能分析平台—— 粤经济 亮相会场。 粤经济 成为全国首个服务省域经济运行调节的数字化支撑平台，也是广东率先运用数字化手段指导经济运行分析决策实战的创新实践。目前，平台整合地区生产总值、规上工业增加值等 30 大类、195 小类反映经济态势的主要指标高达 4229 个，汇聚发改、工信等 21 个省级单位和各地市主要经济数据为 89 万条。
在此前的 2023 数字经济峰会 上，广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞在主题发言中透露，《广东省数据条例》即将出台，广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。目前我国 80% 的数据属于公共数据，但市场流通的数据中只有 5-10% 是公共数据，大量优质的公共数据没有得到开放与利用。东北证券吴源恒认为，在本轮 AI 浪潮下，叠加数据要素市场的快速变革，本身是数据源、或接近数据源的公司能够更好地使用 AI 创造出更大价值，成为 AI 新时代真正的受益者。
上市公司中，数字政通通过对数据资源和目录的梳理，助力政务数据主管理部门将政务基础数据、各个业务产生的业务数据及统计分析形成的专题库纳入统一数据管理，形成统一的数据资产。生意宝旗下数据服务商——生意社，对包含能源、化工、塑料、有色、钢铁、纺织、建材、农副八大行业在内的数百个大宗商品进行长期的现货行情追踪分析。
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