2022年5月底，身在越南万宁的中国老板杜文涛，在办公室又对手下发了一通脾气，自从四年前来越南开厂，每年到这个时候，他都会莫名地烦躁。总想骂人，跟他一起来越南的中国管理层，也都很清楚他这个规律，每到这个时候，都尽量躲着他。并在背后戏称，他大姨夫又来了。
没办法，因为马上就是农忙季，工厂的工人要回村收麦子，他算了一下，请假损失的工钱要远超那点麦子钱，他曾尝试着说服工人，结果工人说，中国人就知道赚钱，一句话怼的他外焦里嫩。
这两年越南表现确实非常抢眼，出口总额力压深圳，GDP超我国广西自治区，2022年GDP增速更是高达8%，一些人甚至认为越南可成会成为下一个韩国。中国南方的产业链大部分都会转移到越南。
拥有正确的国家发展战略，一群同属儒家文化圈，能够吃苦耐劳的国民，一个有权威并有治理能力的政党，尤其还有一个能够随时抄作业的优秀邻国。越南会不会取代中国，成为新的世界工厂呢？
这个问题非常可笑，比泰国能取代德国还可笑，其实人家越南对自己的定位认识地非常清楚。但网上却有一大批人在那里一本正经的探讨。
接下来，我会从产业链、发展红利、基础设施、营商环境等层面逐一来分析一下越南未来的发展前景。
越南有位经济学家在自己的文章中，对越南的目标有很明确的规划，十年内超越泰国，五十年内达到中国台湾的发展水平。看了吧，人家没想成为韩国，更没想成为中国。怎么咱们的一些国人就把越南定位为中国的竞争对手了？
估计一提越南不如泰国，我相信很多人会一蹦三尺高，不可能！国内有媒体曾经去越南采访过一名做螺丝的老板，他之所以去越南建厂，就是因为他去泰国和印尼去考察，却发现当地早就有了日本和韩国的螺丝工厂，而且配套体系发达。正当他准备打道回府时，却在国际展会上，听到很多在越南设厂的日韩公司都抱怨，在越南连螺丝都买不到。
但是，当他到越南建厂以后，才发现很多以前想当然的事情，在这里都是坑。比如配套，虽然只是一颗小小的螺丝，在生产的过程中，也有热处理、电镀等环节。寻找这些配套商，就让他头疼好长时间，越南可没有中国的赶集网和58同城，只能通过熟人打听，这效率一下就下来了。
越南的配套工厂大部分都在村里面，你在一个村里的工厂做完电镀完，可能需要再到下一个30公里外的村里去做热处理。在咱们国家，尤其是长三角和珠三角，一个产业所有的配套工厂都集中在一起，隔壁就是你的上下游。
所以在咱们国家，每个产业链的分工越来越细，这样让每个环节的生产商都能更专注，效率也更高。
到了越南这里，专注反而成了最大的问题，因为这里没有配套。我姐夫和前文提到的杜文涛老板是同学，都是做板材加工业的，杜文涛去越南开厂，我姐夫去了靠近原料产地的印度尼西亚开厂。印尼的工厂盈利后，有一次他跟朋友去俄罗斯圣彼得堡考察，发现俄罗斯竟然比印尼还穷，他觉得这里蕴藏着很大的机会。建厂后却发现整个镇上只有他一家企业，所有的配套只能自己建，投入远远超过预算。他的经历我会在另外一篇文章中细说。
目前，主要有四类企业向越南转移，第一类是富士康、歌尔声学、立讯精密等果链企业；第二类是三星手机、LG手机、夏普液晶屏、现代汽车等在中国市场出局的日韩企业；第三类是以上两类企业的配套企业；第四类是劳动密集型的低端制造企业。
第一类企业之所以转移到越南，核心目的就是拼抢苹果的订单，他们互相竞争，你在越南建设厂房，我就建更大的，你招一万人，我也招一万人，都力求让自己更加符合苹果代工要求，抢到更多订单。苹果就利用他们之间的竞争，使自身利益最大化，所以这类企业不管如何出牌，苹果都是庄家。
第二类企业，因为在中国市场出局，或者即将出局，所以势必要迁出中国，寻找成本更低的国家，越南就成了他们共同的选择，随着越南土地成本和人力成本的攀升，有一天它们也会迁出越南。
第三类企业应该说是被迫迁往越南的，因为上述大企业迁往越南以后，发现当地没有配套，就会要求配套企业也迁往越南，最初还是商量，后面就变成了胁迫了，有些企业一般找三家供应商，哪家在越南有工厂，就把订单给哪家。
第四类企业就是杜老板开设的这类企业，前一段时间，我媳妇跟我大姨子打电话，正好我在旁边，就顺便问了一下她家里的生意怎么样。大姨子说太不好做了，工厂所用的胶、木材等原材料都涨了非常多，工人工资也在涨，但生产出来的产品价格十多年间却没怎么涨，更头疼的是，现在的年轻人都不愿意来她们这种工厂上班，现在的工人还是10多年前那一批，从小姑娘干成了中年妇女，真不知道这批人不干之后，还怎么招工？ 所以这类企业为了生存，只能往成本更低的东南亚、俄罗斯等国家和地方转移。
分析到这，其实我们就看出来了，整个越南市场就是由前两类巨头撑起来的。用一句话概括越南的产业链，就是这是一个只有巨头，没有伙伴的地方，用一个形象的比喻就是，中国就像一个热带雨林，既有参天大树，也有灌木和小草，这样才能诞生各类昆虫和动物，形成一个完整的生态体系。而越南只有几棵参天大树孤零零的矗立在那里，自然很难形成一个完整的生态。
那有人会说，中国不是也这样发展起来的吗，从低端到高端，越南为什么不行？因为越南产业版图中缺少最关键的一块，重工业。中国在改革开放之前，那可是一个拥有完整重工业版图的国家，虽然不先进，但是很全面。前苏联援助的那156个工业项目，那是实打实地帮助中国建立起了重工业基础，涵盖了现代工业所需要的钢铁、冶炼、机床、有色金属加工、合金、化工等各个领域。我们和美国建交后，很多方面的合作也都是技术合作。改革开放之后，我们也在不断地对我们的工业进行升级改造，建房子，有地基和没地基可不是一个概念。
很多人不理解重工业对整个工业发展的带动作用，我这里举个例子，没有石油和天然气冶炼工业，就无法生产乙烯和化肥，没有乙烯，就造不出各类树脂，没有树脂，就造不出容器、管道、电线和电缆，即便三星和富士康在越南生产手机，如果越南没有石油冶炼，等这些巨头撤走了，它连手机壳都生产不出来。怎么去发展自己的手机产业？并不是每个国家都能在产业转移的过程中，照猫画虎，建立属于自己的相关产业，只是因为咱们中国太优秀了，我们就会想当然的认为，我们可以，别的国家也可以。如果都这样的话，巴西和墨西哥应该成为比我们更优秀的工业国。
最近，我国公布了第一季度经济数据，GDP总量达到28.5万亿元，同比增长4.5%，最让国民担心的外贸进出口同比增长4.8%。越南呢？GDP仅增长3.32%，出口额同比下降12%左右。美国是越南最大的出口国，占全部出口的1/4以上。美国通胀高企，内需萎缩，带来的就是需求减少，反应在国家贸易上，就是越南出口额大幅下降。美国打喷嚏，越南就重感冒。
我国是越南最大的进口国，原材料、半成品，越南都非常依赖我国，越南制造的一部分利润，通过全球产业链再次回流回我国。所以我国外贸才逆势上扬，这组数据充分显示越南产业链下游的地位，原材料、半成品和销售市场都在外面，就挣点加工的辛苦钱。它用什么来接替中国世界工厂的地位？
没有一个公司想在本行业给自己培养一个势均力敌的对手，苹果入华的目的是赚钱，半岛平台而不是培养华为。同理，特斯拉入华也是为了赚钱，也不是为了培养比亚迪。最后能不能学会，还是要看自己国家是不是争气。巨头撤离后，可能留下一个庞大的产业链，也可能留下一地鸡毛。
有中国这么一个优秀的邻居，越南是幸运的，也是不幸的。幸运的是，他可以随时抄作业，不幸的是，抄作业的过程中，只知其然不知其所以然。我们都知道，既然是捷径，就很难做到脚踏实地，而这些，都需要你在后面的发展中进行补课。
很多企业迁往越南，除了规避贸易战的影响，很大的一个原因就是越南的成本更低，越南为了招商引资，推出了2免4减半的政策，针对一些高技术企业甚至是4免9减半，就是外资企业入驻越南后，前两年免企业所得税，后边四年缴纳一半的企业所得税。
为什么韩日台的企业成为本次转移的主力，就是因为这些企业的管理成本比价高，所以他们想办法去降低成本，越南的税收政策对这些企业具有很大的吸引力。但是，等免税时间一过，政策红利就接近了尾声。
另外一个红利就是人口红利，然而随着大量产业链往越南转移，越南的工资也在年年涨，从2008年的平均月工资400元已经涨到了2022年的2226元。如果再加上加班费等各种补贴和福利，再过几年，就能看齐国内的工资水平。
即便工资年年涨，招人也非常困难，因为越南的人口就一亿，总量比中国差远了，所以他能承载的产业数量也是有限的，越南女工非常听话，而且做工也细致，各个工厂都在拼抢女工，这让招工和留人变难的同时，也带动了工资的上涨。
另外，越南虽然整体人口平均受教育水平较高，15岁以上人口的识字率达到93.5%，但是越南和国内一样，也进行文理分科，而且文科人数远大于理科人数，这就导致技工类的人才很稀缺，大量工厂的入驻，让这部分人更加炙手可热，和国内不一样，老板让做什么就做什么，越南的技工需要哄，一不开心就辞职，只能通过涨工资加福利的方式留人，有些关键岗位，还要从本国调人过来，这都无形抬高了管理成本。
越南人生自由并且偏懒惰，虽然与中、日、韩同属儒家文化圈，但越南人的自律性比中日韩要差不少，就像前文我们提到，到了农忙季工人就要回村收麦子，老板给他们算经济账的时候，人家直接来了一句，中国人只知道赚钱。
越南人不像中国人，为了挣钱我可以牺牲个人时间，可以背井离乡，一年回一次老家。越南人更愿意在家的附近找工作，许多转移过去的工厂，为了招人，只能增设大巴，用大巴去村里拉人，或者把工厂按照工序拆成无数个小工厂，分设在不同的村里，总部再进行总装，这就增加了生产的成本。
而且越南的基础设施很烂，内20分钟走完的路，在越南要走两个小时，我们知道，完善基础设施，需要大量的财政投入。财政的钱哪里来？要么去借，要么通过税收积累，如果借钱，那就避免不了被收割的命运，东南亚四小虎、阿根廷、巴西都给越南上过经验总结课。靠发展积累，速度跟不上，越南的基础设施投入反而是下降的。
越南人工成本确实比国内第，但管理成本却比国内高的多。随着人工成本的增加，越南的人口红利已经渐渐见顶。
几千年农耕文明的影响，让亚洲人有一个特点，就是一有钱，就想买房子置地。越南在抄中国作业的过程中，已经抄习惯了，甚至连题目都懒得看了，哪怕自己是A卷，对方是B卷，他也照抄不误，产业链还没建全，地价和房价却上天了。
自从2015年越南出台新的《住房法》，允许外国人购买房子，越南的房价就开始芝麻开花节节高。胡志明市核心地段的房价现在已经突破6万元/平米，直追上海和北京的某些区的房价，但越南人的月工资也才2000多。现在越南厂房的月租已经达到每平米20元，在加上管理费，已经快赶上国内某些地区的租金。
越南的电力供应也有很大的缺口，为了环保，现在中国和西方国家都不再援建境外煤电项目，这对越南这种后发国家的工业化的打击很大，因为不管是风电、水电，还是核电，供应都不稳定，大规模工业化只有煤电能满足需求。
资本因逐利而来，必然会为了逐利而去，现在很多日韩企业开始准备迁出越南，寻找下一个成本洼地，印度成了很多公司的选择。
越南政局稳定，政府也将发展作为优先的选项，但并不妨碍越南的官员吃拿卡要，逢年过节企业都要对政府官员进行打理，否则没几天就会上门一通查，查环保、查劳务，中国企业在这方面要比日韩变通的多，所以中国企业的时间成本和运行效率要高于日韩，这也是为什么这两年一些日韩企业开始撤出越南的原因。
越南还有一个无法回避的问题，是没有国内市场，中国能成为世界工厂，核心优势之一就是咱们国家既能生产，又能消费，这是很多后发国家无法比拟的优势。在这个全球产能过剩的时代，一个14亿人口的大消费市场是稀缺的。外资撤走，我们可以自产自销，保证企业不但能生存，还能进行技术和产业迭代，所以我们既能诞生富士康这样的代工企业，比如立讯和歌尔，也能诞生华为、比亚迪这样的科技巨头，这才是我们的底气所在。越南却只能发展出越南版富士康。从这个角度看，印度反而是我们的威胁。以后我写印度时会进行详细分析。
但是我们也不能忽视产业链外流的风险，除了越南外，我们的身旁还有一个人口已经超越我们的印度，而且印度的产业链基础要比越南好得多。那我们怎么打好供应链外流的防守战呢？
那我们首先要看哪部分产业是我们要保留的，哪部分是可以转移走的。整个产业链我个人认为可以分为三类。
第一类是劳动密集型和资源密集型企业，这部分企业也是近几年主动转移的大头，我以我大姨子家和我岳母家的工厂为例，他们属于板材加工业，主要是将木头通过旋切、拼接，热压等一系列的工艺，做成胶合板、刨花板等各类板材。生产的很多环节都需要工人手工完成，而且这些工作没有多少技术含量。这类企业的办公环境、工人待遇都很一般，而且这类企业两头都不在国内，他们一般使用从东南亚和俄罗斯进口的木头，加工成板材后，出口到日韩、美欧等国家，也有一部分由国内市场消化。
这部分企业肯定要转移，因为他们在国内的生存空间已经非常小了，行业会越来越集中，最后形成几个大的企业，家庭作坊式的工厂，要么关停，要么转移到东南亚、非洲和俄罗斯等地。这类企业，我们也不需要留，它们会消耗我们珍贵的劳动力，这些工厂将工人当牲口用，用废了就扔回社会，成本却让社会承担，所以这类企业肯定要转走。我们既不可能把我们珍贵的劳动力和土地资源给这些企业一直使用，也不会一直让我们的劳动力去干这种工作。
第二类就是家电、手机类产业，这类产业利润赶不上头部互联网公司，但研发、生产、销售都在国内，属于将整个链条都吃下的产业，而且行业体量非常大，带动很多就业，并在残酷的市场竞争中成长壮大，并且还在不断地迭代进化，这部分企业即便转移，也属于核心在国内，国外只是补充，属于制造业外溢，而不是转移。我们要鼓励他们全球配置资源。
第三类就是高科技企业，比如机器人、新能源汽车、无人飞行器、半导体等，这部分企业属于资金密集型和知识密集型的企业，我们要重点发展，也是我国产业升级的主力。要不惜重金发展，一旦突破，我们将登上世界产业链的顶峰，我们的国人也能过上美欧那种生活。
第一类企业我讲了，没法升级，这种劳动密集型和资源密集型的企业，如果全都升级成自动化的工厂，估计连成本都收不回来，所以转移就转移了，在市场竞争中，自然会留下一批实力强的，这些实力强的，就会想办法在生产过程中降低人工使用数量，该用机器的地方一定会用机器，尽量往自动化方向走，等他们迭代完成后，就会对转移到国外的那些企业形成高维打低维的优势，在未来的竞争中，我们仍占据优势。
对第二类企业，我们要降低他们的要素成本，比如我们未来可以大力发展光伏发电，将西部沙漠都铺上太阳能光伏板，降低工业用电成本。淘汰第一类企业，将土地让给第二类和第三类企业，降低他们的用地成本。同时，国家可以通过税收、补贴等政策，鼓励第二类和第三类企业进行技术创新和迭代，将核心技术和专利都保留在国内，现在咱们国内已经出现了很多无人工厂，这类工厂就是自我迭代和市场发展的产物，将人工全部变成机器人。只要有电，24小时能生产，这样就将我们人工成本上升的劣势转化成技术上的优势，筑牢护城河，让后发的工业国没有机会进行超越。
还有很重要的一点，抓住新一轮技术革命，在核聚变、量子通信和计算机、工业互联网、生物制药等方面持续发力，开拓更多新兴产业，提升国民的收入，强化我们内需市场的消费能力，将我们国家从生产型大国向生产型+消费型大国转变，将东南亚整合到我们的产业链中，为我所用，实现内外双循环。
当然了，我提到的只是一部分手段，具体实施中很复杂，需要国家在政策、税收，企业在研发、创造等方面多角度发力。总之，我们既不要轻视后发工业国对我们产业链的冲击，也不要过于杞人忧天，踏踏实实练好内功，不断垒高我们的防护墙，我们就会在新一轮的产业竞争中继续保持优势，从而让我们世界工厂的地位更稳固，从制造大国转变成制造强国。
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