本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
一、国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
二、在本期债券的存续期内，如经济周期变化、政策、法规或行业、市场等不可控因素对公司的经营活动产生重大负面影响，导致目前拟定偿债保障措施不完全或无法履行，半岛平台造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资金等影响，可能影响本期债券按期足额还本付息或对本期债券持有人的利益产生影响。
三、公司主营业务涉及科技研发与服务、先进装备制造、工程承包与供应链三大主业。公司产业涉足面广，业务遍布全球多个地区，业务经营主要通过下属子公司开展。跨区域、跨行业的多元化经营对公司的专业技术、管理和经营水平具有较大挑战。尽管公司建立并实施了较为完善的内部控制体系与制度，但由于下属子公司地域分布广，情况复杂，个别子公司可能面临经营及资金困难的风险，公司可能存在无法对子公司实施有效控制和管理的风险，并影响公司业务经营活动的顺利开展。
四、公司工程类业务面临同业业务竞争日趋激烈、白热化，市场开拓面临巨大挑战。
部分装备制造行业领域产能趋于饱和，企业核心竞争力有待增强。受原材料等生产要素价格上涨、国内需求不振、产业链供应链不稳定等外部因素影响，部分企业经营成本显著上升，集团经营效益增长难度增大。
五、公司仍然存在一定的安全生产和环保风险隐患。个别企业消防安全、危化品管理方面的管理责任及压力较大，认识不足，存在侥幸心理。部分境外项目涉及25个高风险国别（地区），增大了安全管理难度。一些下属企业对国家双碳重大决策认识不到位，存在管理的短板和弱项。
六、根据国际货币基金组织、世界贸易组织公布的预测，多方认为世界经济可能将进入低增长、高通胀、大动荡的“后全球化时代”。受地缘政治冲突、发展中国家债务危机等影响，公司国际化经营面临多重挑战。公司部分工程类企业面临工程项目机会减少、在执行项目不可控因素增多的挑战；面临境外高端企业利用技术和管理优势，加入中国企业传统市场竞争的挑战；面临部分国别地区存在社会治安风险、营商环境风险、税务风险和汇率波动风险带来的挑战。公司部分贸易面临全球经济增长放缓、国内国际市场需求持续下降、大宗商品供应震荡等不利影响的挑战；面临欧美对华战略博弈带来对产业链供应链的消极影响的挑战；面临半导体芯片供应不稳，以及大宗原材料价格的大幅波动，对生产连续性稳定性、成本控制等带来的挑战。
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 （一） 报告期末控股股东、实际控制人信息 报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 报告期末控股股东资信情况：良好 报告期末实际控制人资信情况：良好 1 报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：无 报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无 发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至 实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）
控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人
报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 26.67%。
定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下： 发行人的法定代表人：张晓仑
发行人的其他董事：罗乾宜、丁宏祥、刘祖晴、唐复平、姜鑫、沙先华、张曦 发行人的监事：无
1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况 经过多年发展，国机集团已形成科技研发与服务、先进装备制造、工程承包与供应链三大主业。业务领域覆盖了工业基础研发、高端重型装备、高端农林地质装备、高端纺织装备、设计咨询与工程承包、供应链集成服务、汽车与会展、产融投资八大板块，经营区域拓展到世界五大洲各个国家和地区。
国机集团建立了较为完善的科技创新体系，聚集了原机械工业部所属 30家科研院所和11家勘察设计院，拥有包括 6家全国重点实验室，7家国家工程技术研究中心，10家国家工程研究中心 （工程实验室），1家国家制造业创新中心在内的 24家国家级研发机构。
国机集团凝聚了一批尖端科研人才队伍，包括中国科学院院士 1人、中国工程院院士 4人、全国工程勘察设计大师 10人、海外高层次专家 4人、“万人计划”专家 6人等高层次人才在内的科技人员近 3万人，形成了以重型压力容器轻量化、大型铸锻件、智能纺织装备、高性能精密轴承、高速高效精密超硬材料磨具、机电技术应用研究、光学及光子学技术、金属功能材料及应用、贵金属材料及制品等为代表的多层次创新团队集群。
国机集团先进装备制造业务包括重型装备、农业装备、纺织装备、林业装备、地质装备等领域装备研发制造和系统集成。装备制造业务是公司的传统核心业务，尤其农业装备、重型装备、纺织装备等装备产品在行业和市场具有较强影响力。
国机集团工程承包业务主要为执行国内外大型工程成套及设计咨询项目，涉及电力工程、农业工程、交通运输、冶金矿山、石化通用、轻工纺织、通讯工程、环保工程、建材工程、物流工程等领域，积累了丰富的工程承包经验，在业内具有广泛的影响力，在亚洲、非洲、南美洲等地的工程市场具有重要地位。
本集团拥有完善的营销体系、广阔的市场领域、通畅的贸易渠道，目前已基本形成了以汽车供应链、机电产品供应链、大宗商品供应链等为主导的多元化、多样化和全球化的格局。
2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息
国机集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团，涉及机械、建筑、汽车、轻工、航空航天等国民经济重要产业领域，市场遍布全球多个国家和地区。连续多年进入“世界 500强”，2022年位居中国机械工业百强首位。
3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响
报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。
报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块
各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。
1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标
2023年，国机集团围绕落实制造强国和创新驱动发展战略，推动高质量发展，以国有资本投资公司试点改革为契机，进一步聚焦科技研发与服务、先进装备制造、工程承包与供应链三大主业，优化布局结构，重点在工业基础研发、农机和纺机装备板块发力；深入实施瘦身健体工作，推进产业结构调整，夯实资产质量；通过加快科研平台建设，推进关键核心技术攻关，创新科技成果转化模式，打造原创技术“策源地”和现代产业链“链长”，强化国家战略科技力量和产业链安全的保障力量，开展农机装备、纺织机械振兴三年行动；落实重点领域改革任务，发挥改革乘法效应；强化资本运作，构建“双循环”发展格局，不断增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业。
2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施 （1）市场竞争与经营风险
国机集团工程类业务面临同业业务竞争日趋激烈、白热化，市场开拓面临巨大挑战。
部分装备制造行业领域产能趋于饱和，企业核心竞争力有待增强。国机集团所属企业众多，构成复杂，受原材料等生产要素价格上涨、国内需求不振、产业链供应链不稳定等内外部因素影响，个别企业可能面临经营及资金困难的风险，部分企业经营成本显著上升，集团经营效益增长难度增大。
为应对市场竞争与经营风险，国机集团继续坚持“稳中求进”，推动质的有效提升和量的合理增长。立足全国统一大市场，在国内大循环中寻找新机遇。以科技创新为引领，带动装备制造等传统业务发展，塑造发展新动能新优势。巩固拓展设计咨询与工程承包业务板块以及供应链集成服务业务的竞争优势。
国机集团仍然存在一定的安全生产和环保风险隐患。个别企业消防安全、危化品管理方面的管理责任及压力较大，认识不足，存在侥幸心理。部分境外项目涉及 25个高风险国别（地区），增大了安全管理难度。一些下属企业对国家双碳重大决策认识不到位，存在管理的短板和弱项。
为应对安全生产及环保风险，国机集团统筹发展和安全，扎实开展“安全管理强化年”活动。完善安全生产管理制度体系，建立大安全大应急框架。深入开展专项整治，加强宣传教育和培训。加快境外应急指挥中心建设，全面提升境外安保及应急处突能力。强化《集团碳达峰行动方案》的落地执行，积极践行绿色发展理念。
根据国际货币基金组织、世界贸易组织公布的预测，多方认为世界经济可能将进入低增长、高通胀、大动荡的“后全球化时代”。受地缘政治冲突、发展中国家债务危机等影响，国机集团国际化经营面临多重挑战。
集团部分工程类企业面临工程项目机会减少、在执行项目不可控因素增多的挑战；面临境外高端企业利用技术和管理优势，加入中国企业传统市场竞争的挑战；面临部分国别地区存在社会治安风险、营商环境风险、税务风险和汇率波动风险带来的挑战。
集团部分贸易面临全球经济增长放缓、国内国际市场需求持续下降、大宗商品供应震荡等不利影响的挑战；面临欧美对华战略博弈带来对产业链供应链的消极影响的挑战；面临半导体芯片供应不稳，以及大宗原材料价格的大幅波动，对生产连续性稳定性、成本控制等带来的挑战。
为应对国际化经营风险。国机集团继续坚定不移“走出去”，巩固国际市场传统优势。
坚持分析研判先行，做好相关市场或重要市场国别以及项目本身的尽职调查工作。完善境外项目管理体系，强化境外风险管控机制建设。建立符合内外部监管要求的合规管理体系，有效预防和避免违规风险。稳慎应对处置涉外制裁与出口管制风险。
（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：
（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：
国机集团是国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。
报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、与业务经营等方面保持相互独立。
（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排 为充分保障集团以及股东的合法权益，控制关联交易的风险，使本集团的关联交易符合公开、公平、公正、互利原则，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合集团实际情况，本集团制定了相关制度，规定国机集团及下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。
报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（ 包括对合并报表范围内关联方的担保 ）为 233.73亿元人民币。
报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 □适用 √不适用
（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况
（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否
公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） 单位：亿元 币种：人民币
中国机械工业集团有限公司 2021年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付
中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙 商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
中国机械工业集团有限公司 2022年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）（品种一）
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付
中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
中国机械工业集团有限公司 2022面向专业投资者公开 发行公司债券（第三期）（品种一）
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付
中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
中国机械工业集团有限公司 2022年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）（品种二）
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起
中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
中国机械工业集团有限公司 2022面向专业投资者公开 发行公司债券（第三期）（品种二）
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付
中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款 债券代码：188903.SH
√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款
□本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改 √公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改
188903.SH 185573.SH 185570.SH 185759.SH 185760.SH
国机集团与原审计 机构大华会计师事 务所（特殊普通合 伙）审计服务期届 满，合同约定的审 计事项已全部履行 完毕。鉴于原审计 机构已连续服务多 年，为保证审计工 作的执业独立性、 客观性，经履行招 标采购程序，改聘 天职国际会计师事 务所（特殊普通合 伙）为公司财务报 表审计机构
变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。
（1）本集团自 2022年 1月 1日采用《企业会计准则解释第 15号》（财会〔2021〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。
（2）本集团自 2022年 1月 1日采用《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。
2020年国机集团合计持有中国能源工程集团有限公司（以下简称“中国能源”）26%股权；国机集团在以前年度将持有的中国能源股权在其他权益工具投资核算，2022年按照前期差错更正，国机集团对中国能源的投资按照权益法调整，更正前后对 2022年度合并财务报表列报项目年初数的影响金额如下：
报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上